उत्तर में, जहाँ पर्वत शिखर आकाश को छूते थे, वहाँ एक घना जंगल था। जंगल की चोटियाँ हरे-भरे रत्नों की तरह चमक रही थीं। हवा में ताज़ा खुशबू फैली हुई थी क्योंकि गिरे हुए पत्ते और नम मिट्टी दूर की झीलों की ठंडी खुशबू के साथ मिल रहे थे। यह शरद ऋतु थी, पर सूर्य अभी भी पृथ्वी को गर्म किरणें भेज रहा था। जंगल के निवासी सर्दी के लिए तैयारी करने में व्यस्त थे। गिलहरियाँ फुर्तीली होकर पेड़ों की शाखाओं में चहल-पहल कर रही थीं, खरगोश अपनी छोटी टोकरियों में ताज़ी मशरूम और सब्जियाँ भर रहे थे, और साही अपनी पीठ पर खूबसूरत लाल सेब ढो रहे थे। हर कोई ठंडे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था।


जंगल में एक खुशनुमा माहौल था। पक्षी चहचहा रहे थे, गिलहरियाँ एक-दूसरे का पीछा कर रही थीं, और खरगोश खुशी से घास में कूद रहे थे। सभी ने सूर्य की अंतिम गर्म किरणों और प्रचुर भोजन का आनंद लिया। लेकिन यह शांतिपूर्ण माहौल जल्दी ही बदल गया।

एक विशाल भालू जंगल के किनारे एक गुफा में चला आया। वह पूरे दिन उत्साह से भोजन की खोज में लगा रहा। उसका आकार और जोर से गुर्राना उसे बहुत डरावना बना देता था। उसे दूसरे जानवरों की परवाह नहीं थी, वह उनका थोड़ा इकट्ठा किया हुआ भोजन बेरहमी से खा जाता और उन्हें उन स्थानों से भगा देता जहाँ वे भोजन इकट्ठा कर सकते थे। जंगल के निवासी भालू से डरने लगे। उन्हें नहीं पता था क्या करें। गिलहरियाँ अब पेड़ों पर नहीं चढ़ती थीं, खरगोश खेतों में नहीं जाते थे, और लोमड़ियाँ जंगल में भूखी घूमती थीं। खुशनुमा माहौल गायब हो गया था और जंगल में डर का राज था।
इस बीच, सर्दी भी आ गई। गर्मियों की हरी-भरी बहार और शरद ऋतु के सुंदर रंग फीके पड़ गए, और परिदृश्य एक मोटी बर्फ की चादर में ढक गया। पेड़ों की शाखाएँ ठंढ से सफेद चमक रही थीं, और हवा ताज़ा और कुरकुरी थी।

बुद्धिमान पुराना उल्लू ऊँचे पेड़ से घटनाओं को देख रहा था। उसे जंगल के निवासियों की पीड़ा पर दया आई और उसने उनकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने बड़े ओक के पेड़ पर सभी जानवरों को बुलाया और उनकी शिकायतें सुनीं। उल्लू ने उन्हें बुद्धिमानी भरी सलाह दी: उन्हें भालू के खिलाफ मिलकर लड़ना था और उसे जंगल से बाहर निकालना था। जानवर पहले तो डरे हुए थे, लेकिन उल्लू के प्रोत्साहन से उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने भालू को हराने के लिए एक विशेष योजना बनाई।
उल्लू ने उन्हें बताया कि उसके ख्याल से भालू की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अभिमानिता थी। वह अक्सर अपने घने फर और शक्तिशाली मजबूत शरीर को झील की परावर्तक सतह पर देखा करता था। इस अवलोकन से योजना का जन्म हुआ।

उल्लू ने सुझाव दिया कि वे जमी हुई झील की सतह पर शाखाओं और घने काई से एक आकृति बनाएँ, जो एक और, बड़े और अधिक सुंदर भालू की तरह दिखे। वे इसके सामने एक छेद काटेंगे, जिसे वे कुशलता से शाखाओं और बर्फ से ढकेंगे, ताकि इसे देख पाना लगभग असंभव हो। इससे वे अनजान और मगरुर भालू को फंसा लेंगे।
जंगल के निवासियों को यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने घने काई और सावधानी से चुनी गई शाखाओं से बड़े भालू की आकृति जल्दी और कुशलता से तैयार की, जिसे उन्होंने पूरे जंगल से इकट्ठा किया था। आकृति इतनी विशाल बनी कि सबसे बड़े भालू भी इससे ईर्ष्या करते। उल्लू ने भालू पर नजर रखी ताकि वह दूसरों को सूचित कर सके अगर वह नजदीक आता। शाखाओं को छेद के ऊपर चतुराई से रखा गया था, जिसे बर्फ से ढक दिया गया था, इसलिए जाल पूरी तरह से परिवेश में मिल गया था।

अगले दिन संध्या के समय, लोमड़ी भालू की गुफा की ओर चल पड़ी। उसने जानबूझकर शोर किया ताकि ध्यान आकर्षित कर सके।
"कौन है जो इतना शोर मचा रहा है?" - भालू ने गुस्से में अपनी गुफा से बाहर निकलते हुए चिल्लाया।
"अरे, तुम भालू!" - लोमड़ी ने चिल्लाया। - "मैंने झील पर एक और भालू देखा। वह तुमसे बड़ा और मजबूत लग रहा था, और उसकी फर अधिक सुंदर चमक रही थी।"
"असंभव" - भालू ने गुस्से में कहा।
"पर यह सच है, खुद देख लो!" - लोमड़ी ने आत्मविश्वास से कहा।
"वह दुर्भाग्यपूर्ण कहाँ है?" - उसने गरजते हुए कहा, और पहले ही झील की ओर दौड़ पड़ा।
जब वह झील पर पहुंचा, तो विशाल "भालू" का दृश्य वाकई में प्रभावशाली था। पहले तो उसने सिर्फ खड़े होकर आकृति को देखा, फिर दो पैरों पर खड़ा हो गया और गुर्राते हुए और नजदीक जाने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि, जैसे ही वह छेद के पास पहुंचा, बर्फ से ढकी शाखाएँ जोर से टूटीं और भालू बर्फीले पानी में गिर गया।

भालू ने व्यर्थ में संघर्ष किया, लेकिन बर्फीले पानी से बाहर निकलने में सफल नहीं हो सका। जंगल के निवासी जाल के किनारे इकट्ठा हुए और साथ में देखा क्योंकि विशाल भालू पानी में हाथ-पैर मार रहा था। उन्होंने उसे जाल से बाहर निकालने में मदद की पेशकश की, लेकिन केवल एक शर्त पर: अगर वह हमेशा के लिए जंगल छोड़ दे और उन्हें फिर कभी नुकसान न पहुंचाए। भालू ने हालांकि अनिच्छा से, सहमति दी, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। जानवरों ने मोटी शाखाओं की मदद से भालू को बर्फीले पानी से बाहर खींचा। भालू, शर्मिंदगी में, तुरंत भाग गया। किंवदंती के अनुसार, वह आज भी भाग रहा है, बर्फीली झीलों से दूर।